私人财富顾问
平安健康保险股份有限公司 · アト・マジョール州
Job description
职位概况
平安证券泉州部招聘私人财富顾问1名，负责机构客户及高净值客户的开发与维护，提供资产配置与投顾服务。要求2年以上工作经验。
主要职责
- 开发并维护机构客户及高净值客户，满足其交易服务、资产配置等综合金融需求
- 深入了解客户需求，提供专业资产配置与投顾服务，促成产品销售及交易达成
- 组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护与服务活动
任职要求
- 熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
- 本科及以上学历
- 有证券、信托、银行等金融机构或第三方财富机构销售经验，能较快达成重点业务
- 拥有高净值客户资源或储备者优先；财经、管理类相关专业人员或AFP、CFP、CFA、律师、注册会计师等持证者优先
- 以客户为中心，沟通能力强
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