私人银行理财经理（高净值客户）
自贡诺亚金融服务有限公司 · Changsha
Job description
职位概况
负责为高净值及超高净值个人、家族及机构客户提供综合投资理财方案，开展资产配置、家族信托等业务。
主要职责
- 分析高端客户的投资理财需求，制定资产配置方案并提供投资建议。
- 开展家族信托业务，协助机构客户进行资产配置、全权委托等增值服务。
- 承接并转化股东资源，组织理财沙龙、讲座、行业论坛提升客户转化率。
- 持续跟进服务，为客户提供专业投资咨询、再教育及其他增值服务。
- 参与公司培训，提升专业能力和服务水平。
任职要求
- 管理类或金融类统招本科及以上学历。
- 5年以上银行私人银行或零售客户经理工作经验。
- 熟悉至少三类以上金融产品，具备扎实的专业知识和学习能力。
- 具备较强的综合分析能力和全局把控能力。
- 职业谈吐、事业心、激情及正向价值观。
必备技能
- 金融产品知识
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