私人银行理财经理
自贡诺亚金融服务有限公司 · Changsha
Senior
zh
Job description
职位概况
负责为高净值及超高净值个人、家族和机构客户提供综合投资理财方案，开展资产配置、家族信托及增值服务。
主要职责
- 分析高端客户的投资理财需求，制定资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务。
- 协助中心总经理为国资背景投资机构、政府基金、银行、保险、券商等机构客户提供综合理财服务。
- 承接并转化股东资源，提升客户转化率。
- 组织并参与理财沙龙、讲座、行业论坛等活动。
- 持续跟进服务，为客户提供专业投资咨询、再教育及其他增值服务。
- 参与公司培训，提升专业能力和服务水平。
任职要求
- 管理类或金融类相关专业统招本科及以上学历。
- 5年以上银行私人银行或零售客户经理工作经验。
- 熟悉至少三个门类以上的金融产品，具备扎实的专业知识和学习能力。
- 具备较强的综合分析能力和全局驾驭能力。
- 谈吐职业，有事业心、激情，价值观正向。
必备技能
Questions fréquentes
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